CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE
REND NOS ADHÉRENTS PLUS FORTS

« Préservons des valeurs qui seront demain des repères »

Créée en 2006, cette association, spécialisée dans l’accompagnement des conseils en investissements financiers, est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle accueille des conseils en investissements financiers et des conseils en gestion de patrimoine pratiquant le conseil en investissements financiers.

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Dédiée aux Conseils en Gestion de Patrimoine ayant le statut de courtier en assurance, aux courtiers et mandataires de courtier : assurance de personnes (assurance- vie, prévoyance, retraite, santé, assurance collective), assurance IARD pour le particulier et l’entreprise (assurances de biens, bris de machines, risques industriels, RC professionnelles...)

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Dédiée aux Conseils en Gestion de Patrimoine ayant le statut d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, aux courtiers et mandataires de courtier.

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Dédiée aux professionnels de l’immobilier Intervenant sur l’ensemble des métiers du secteur :

  • Transaction immobilière
  • Syndic de copropriété et gestion locative
  • Promotion immobilière et marchands de biens 
  • Asset management (SCPI, SCI, OPCI…)
  • Conseil en immobilier d'entreprise
  • Experts immobiliers

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LCGP FORMATION, filiale de LA COMPAGNIE DES CGP, propose à nos adhérents (tarifs préférentiels), ainsi qu’à toute personne souhaitant suivre nos formations, un catalogue très fourni de formations, réglementaires et autres, des activités : CIF, courtage en assurance, IOBSP, Immobilier, aussi bien en e-learning (850 modules à ce jour) qu’en présentiel.

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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE, LE MÉTIER QUI REGROUPE LES 4 STATUTS

Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui est là pour vous guider, vous assister à structurer au mieux votre patrimoine dans le respect de vos objectifs. Il a une vision globale de votre patrimoine. Il est le chef d’orchestre d’une partition où vont jouer vos conseillers habituels (notaire, avocat, expert-comptable…). Il est avant tout une personne que vous avez choisi avec soin et qui vous inspire confiance. Il peut vous être recommandé par un conseiller, un ami ou vous l’avez trouvé par le biais d’une association professionnelle qui garantit ses agréments et ses compétences.

Quelle que soit la forme juridique sous laquelle il exerce, c’est un indépendant qui s’engage à vos côtés dans une relation pérenne. Il n’a pas de solutions toutes prêtes en stock, il la crée pour vous.

Le métier de conseil en gestion de patrimoine n’est pas réglementé en soi. Chaque statut qui le compose est soumis à une autorité de tutelle qui réglemente l’activité. Aussi, doit-il avoir les connaissances suffisantes pour apporter des conseils dans chacune des cinq activités suivantes :

  • Le Conseil en Investissements Financiers qui recouvre le conseil des OPCVM, des comptes titres et PEA bancaires, les SCPI, la plupart des montages financiers concernant entre autres la défiscalisation, enfin, les produits atypiques, dits aussi de diversification ou biens réels. 
  • Le courtage en assurance : assurance- vie, assurances individuelles et collectives (prévoyance, retraite, santé…), épargne salariale…
  • L’IOBSP ou intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement : conseils bancaires (Comptes courants et leurs opérations, Livrets, Comptes et dépôts à terme) et les crédits. 
  • Le conseil en immobilier avec ou sans intermédiation : transactions immobilières 
  • CJA ou compétence juridique appropriée, c’est-à-dire Droit de la Famille, exclusivement à titre accessoire du conseil en gestion de patrimoine  qui permet au conseil en gestion de patrimoine de délivrer des conseils juridiques à titre accessoire à son activité.

     

Que vous soyez particulier, chef d’entreprise, société, association, fondation, il vous est destiné.

Il se rémunère par :

  • honoraires pour une consultation, une analyse patrimoniale,
  • rétrocession de commission pour un investissement sur un produit
  • la combinaison des deux, selon le conseil demandé

     

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